产业链相关标的

数据成为经济稳定增长的核心关键,数据要素市场化已上升为国家战略,运营商作为国家基础算力的供应商,掌握大量核心数据资产,持续受益“东数西算”、“AIGC”等底层算力基础设施建设,数字化及云业务增长成效显著,营收净利润有望进一步抬升,建议重点关注运营商及其上下游配套产业标的。

(资料图片)

数据终端:移远通信、美格智能、华测导航、振芯科技、中际旭创、天孚通信;

数据设备:紫光股份、中兴通讯、烽火通信、锐捷网络、菲凌科思、佳力图、英维克等;

数据处理:东土科技、东方国信;

数据运营:中国移动、中国电信、中国联通、梦网科技、奥飞数据、光环新网、深桑达A、德生科技;

数据应用:宝信软件、亚信科技、浪潮信息、海康威视、大华股份;

数据安全:安恒信息、深信服、卫士通、启明星辰、东方通等;

风险提示

政策落地不及预期

数据资产化发展不及预期

市场化机制建设不及预期

业务拓展不及预期

企业经营成本上升

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